中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級已迎來重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

“新基建”一詞在2018年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議被首次提及，“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”亦被列入2019年政府工作報(bào)告。

在2020年初的新冠肺炎疫情影響下，3月初的中央政治局常務(wù)委員會會議再次強(qiáng)調(diào)，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

不同于以往對公路、鐵路、水利等傳統(tǒng)“鐵公基”的概念理解，新基建的“新”主要體現(xiàn)在科技創(chuàng)新、智能制造領(lǐng)域，其本質(zhì)是信息數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與升級。新基建主要包含5G、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要適度超前，走在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要前面。誰為未來經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級提前鋪路，誰就更可能搶占培育經(jīng)濟(jì)增長新動能的制高點(diǎn)。如今，七大賽道的發(fā)令槍均已打響，新基建的身影正頻頻出現(xiàn)于多地新公布的2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃清單中，5G智能裝備、人工智能等項(xiàng)目成為引領(lǐng)新一輪投資的亮點(diǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有25個(gè)省區(qū)市在2020年政府工作報(bào)告中明確提及新型基建。以廣東為例，2020年將在全省新建6萬座5G基站，新基建投入預(yù)計(jì)超500億元。廣州更率先推出針對新基建的產(chǎn)業(yè)政策“新基建10條”，投資力度之大、政策出臺之快，足見地方對新基建的重視程度。

近年來，中國城市群建設(shè)加速推進(jìn)，人口和產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向大都市圈和城市群集聚，也為新基建創(chuàng)造了更廣闊的需求。某種意義上講，城市空間已成為新基建的核心載體，未來中國城市格局也將因新基建的機(jī)遇而迎來深刻變革和新一輪洗牌。

在此背景下，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院重點(diǎn)圍繞京津冀、長三角、珠三角、成渝四大城市群和重點(diǎn)城市，全面梳理當(dāng)下5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等新基建影響下的區(qū)域格局。

近年來，中國城市群建設(shè)加速推進(jìn)，人口和產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向大都市圈和城市群集聚。甘俊攝

5G：八大中心城市領(lǐng)跑

5G正在新基建中扮演領(lǐng)頭羊的重要角色。

5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)，二者的融合應(yīng)用一直都是社會討論的熱點(diǎn)。在5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定初期，工業(yè)應(yīng)用就是5G需求研究的重點(diǎn)。

2017年11月國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》中，明確將5G列為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，并提出開展5G面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)，協(xié)同推進(jìn)5G在工業(yè)企業(yè)的應(yīng)用部署。因此，我們將5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩個(gè)領(lǐng)域整合為一個(gè)方向進(jìn)行探討，重點(diǎn)討論作為底層基礎(chǔ)設(shè)施的5G基建。

需要指出的是，新冠疫情并未影響5G建設(shè)的速度。2020年5G投入相比去年成倍提高，三大運(yùn)營商和中國鐵塔今年5G投入達(dá)1973億元，預(yù)計(jì)年底5G基站數(shù)超55萬個(gè)。

中國5G發(fā)展版圖可從最初試點(diǎn)城市名單上一探究竟。2019年6月，中國工信部向三大運(yùn)營商以及中國廣電發(fā)布了5G商用牌照，這也標(biāo)志著中國5G時(shí)代正式開啟。之后，首批5G試點(diǎn)城市曝光，包括北京、雄安、沈陽、天津、青島、南京、上海、杭州、福州、深圳、鄭州、成都、重慶、武漢、貴陽、廣州、蘇州、蘭州18個(gè)城市。

這18座城市全部為所在區(qū)域的核心城市、節(jié)點(diǎn)城市，共包括直轄市4個(gè)，副省級城市8個(gè)，省會城市10個(gè)，計(jì)劃單列市2個(gè)，除西安外的其余8座國家中心城市全部入選?！?019中國首批5G試點(diǎn)城市通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ρ芯堪灼吩u估結(jié)果顯示，發(fā)展?jié)摿偡峙琶拔宓某鞘蟹謩e為北京、深圳、上海、廣州和成都。

大城市群的5G基建聚集效應(yīng)同樣表現(xiàn)突出，京津冀、長三角、珠三角、成渝城市群的入選城市數(shù)量分別為3個(gè)、3個(gè)、2個(gè)、2個(gè)，占首批試點(diǎn)城市名單的半壁江山。

從地理分布來看，上述18座城市主要分布在東南沿海地區(qū)，亦符合按人口密度劃分的“胡煥庸線”。伴隨地理位置逐漸西移，試點(diǎn)城市明顯減少，而在人口密度較低的“胡煥庸線”以西，僅有蘭州入選首批5G試點(diǎn)城市。

對于上述現(xiàn)象，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，東部地區(qū)城市經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)良好，且通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)良，大量通信相關(guān)企業(yè)聚集于此，涵蓋基站、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及通信終端等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)，已形成良好的產(chǎn)業(yè)氛圍。

在未來的中國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，中心城市和大城市群勢必要承接更多的人口經(jīng)濟(jì)要素，為防止5G等基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)短缺，在重點(diǎn)地區(qū)開展適度超前的基建投資有其必要性。

人工智能：京津冀優(yōu)勢明顯

人工智能的全國總體布局，也與重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)系頗深。

2019年9月，科技部印發(fā)《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》提出，要“重點(diǎn)圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角區(qū)域一體化發(fā)展等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行布局，兼顧東中西部及東北地區(qū)協(xié)同發(fā)展，推動人工智能成為區(qū)域發(fā)展的重要引領(lǐng)力量”。到2023年，布局建設(shè)20個(gè)左右試驗(yàn)區(qū)，推動人工智能成為區(qū)域發(fā)展的重要引領(lǐng)力量。

最近一個(gè)月，人工智能試驗(yàn)區(qū)再次迎來擴(kuò)圍。

3月9日，科技部發(fā)函支持濟(jì)南、西安、成都、重慶4個(gè)城市建設(shè)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。自此，包括先前獲批的北京、上海、合肥、杭州、深圳、天津6個(gè)城市和浙江省德清縣，國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)容至十市一縣。

中國人工智能科技產(chǎn)業(yè)各個(gè)區(qū)域競爭力格局如何？

根據(jù)中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力評價(jià)指數(shù)(2019)》，從中國人工智能科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力指數(shù)綜合排名看，北京、廣東、上海、浙江、江蘇在人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展上排在第一梯隊(duì)，分值分別為90.1、42.8、28.5、25.9和18.1。京津冀城市群以總評分97.7分，位列四大城市群之首。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，京津冀城市群的人工智能發(fā)展水平之所以遙遙領(lǐng)先，其原因在于產(chǎn)業(yè)布局較早。北京作為中國最早獲批國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的城市，其人工智能企業(yè)數(shù)量和專利數(shù)量連年居全國第一，京津冀整體的產(chǎn)業(yè)集群已較成熟。

截至2019年2月，中國共有745家人工智能企業(yè)，其中京津冀地區(qū)人工智能企業(yè)占總數(shù)的44.8%，長三角地區(qū)企業(yè)約占28.7%，珠三角和川渝地區(qū)分別占比16.9%、2.6%。

大數(shù)據(jù)中心：貴州奪頭籌

與其他六個(gè)領(lǐng)域相比，大數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局由來已久。

自2013年工信部等五部委發(fā)布《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》以來，已有7年時(shí)間，我國大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯呈現(xiàn)出規(guī)?；?、集中化、綠色化等發(fā)展趨勢，并形成了貴州貴安、河北廊坊基地、呼和浩特基地等多個(gè)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

目前，我國已先后批復(fù)建設(shè)8個(gè)國家級大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)，包括貴州國家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)，京津冀、珠三角兩個(gè)跨區(qū)域類大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)，上海、河南、重慶、沈陽等四個(gè)區(qū)域示范類綜合試驗(yàn)區(qū)，內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌發(fā)展類綜合試驗(yàn)區(qū)。

2015年9月，貴州啟動全國第一個(gè)大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)，貴州一舉成為中國最重要的數(shù)據(jù)中心基地。如今，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在貴州遍地開花，成為貴州經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、彎道超車的重要支撐，蘋果、微軟、華為、騰訊等多家行業(yè)巨頭均將大數(shù)據(jù)中心落地貴州。在大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的引領(lǐng)之下，貴州數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速已連續(xù)4年位居全國第一。

值得注意的是，各大城市群緊密布局，也使得區(qū)域性數(shù)據(jù)中心成為區(qū)域協(xié)同發(fā)展的應(yīng)有之義?！堕L江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》就提出，要共同打造數(shù)字長三角，加快構(gòu)建新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌規(guī)劃長三角數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)區(qū)域信息樞紐港建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心和存算資源協(xié)同布局等。

數(shù)據(jù)流通是數(shù)據(jù)釋放能量的前提，更是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過這些年的建設(shè)之后，在新的發(fā)展階段，單個(gè)城市或城市群的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)如果固步自封，或?qū)适劝l(fā)優(yōu)勢。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，在全國首個(gè)大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)走過五年之際，當(dāng)前大數(shù)據(jù)中心建設(shè)應(yīng)更注重?cái)?shù)據(jù)中心的“一體化”，即將多個(gè)相互分隔的數(shù)據(jù)中心，采取技術(shù)、業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)融合的手段，實(shí)現(xiàn)跨層級、跨地區(qū)、跨系統(tǒng)地有機(jī)地融合為一個(gè)整體，最終形成具有協(xié)同效力、一體化的國家級大數(shù)據(jù)平臺。

實(shí)際上，中國幾大數(shù)據(jù)中心已開始重視彼此之間的數(shù)據(jù)流動分享和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈合作共建。為打破相對孤立和封閉的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，貴州省與京津冀于去年10月正式簽署了《國家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)正定共識》，雙方將共同推進(jìn)京、津、冀、黔兩區(qū)四地之間數(shù)據(jù)資源交換共享和協(xié)同應(yīng)用，建立跨區(qū)域的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

充電樁：粵蘇京滬領(lǐng)先

在充電樁建設(shè)被明確納入新基建以前，中國多地已提前駛?cè)氤潆娀A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快車道。

根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2015年底，我國公共類充電設(shè)施保有量僅為57792臺。這一數(shù)字在2019年底已達(dá)到516396臺，4年間翻了近10倍。

不過，即便建設(shè)進(jìn)程已大大提速，我國充電樁建設(shè)仍面臨巨大缺口。

根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，到2020年，新增分散式充電樁超過480萬臺，規(guī)劃車樁比（新能源汽車與充電樁保有量配比）基本達(dá)到1∶1，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。然而截至2019年底，我國充電樁僅為120萬臺，車樁比約為 3.5∶1，與規(guī)劃仍存在明顯差距。

從區(qū)域格局來看，目前的梯隊(duì)分布已較為清晰。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理了截至2020年1月的最新數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示，公共充電樁保有量前十名的地區(qū)分別為江蘇、廣東、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北和福建?；浱K京滬領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，四地的公共充電樁保有量均在50000臺以上。與2019年相比，除江蘇、廣東位置對調(diào)外排名無其它變化，頭部格局已較為固定。

中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展已呈現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性，集聚效應(yīng)顯著。公共充電樁集中分布于東部地區(qū)，尤其是長三角、京津冀、珠三角城市群已成為公共充電樁的主要集聚地。相比之下，東北、西北、西南等地區(qū)建設(shè)進(jìn)度明顯落后于東部城市群。隨著各地公共充電樁的保有量和建設(shè)速度拉開差距，未來區(qū)域不平衡的態(tài)勢可能更為顯著。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，將充電樁建設(shè)明確納入新基建名單，意味著中國新能源汽車發(fā)展已從過去的補(bǔ)貼刺激回到政策支持的軌道上，對引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展意義重大。未來，新能源汽車很可能迎來回暖態(tài)勢，充電樁的潛在缺口還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

高鐵和城軌：長三角進(jìn)度超前

2020年1月初，中國國家鐵路集團(tuán)有限公司召開工作會議曾透露，2020年計(jì)劃全國鐵路投產(chǎn)新線4000公里以上，其中高鐵2000公里。

隨著交通網(wǎng)絡(luò)的完善，各省高鐵建設(shè)與城市群規(guī)劃的聯(lián)系也更為緊密。國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，2020年中國鐵路建設(shè)將推進(jìn)川藏鐵路規(guī)劃建設(shè)，加快推進(jìn)長江沿江高鐵、沿海高鐵等“八縱八橫”高鐵骨干通道項(xiàng)目和中西部鐵路建設(shè)，積極支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)城市群、都市圈城際鐵路、市域（郊）鐵路規(guī)劃建設(shè)。

高鐵能夠大大提升人口物資的流動效率，對區(qū)域而言具有極強(qiáng)的吸引力。在此背景下，“市市通高鐵”開始成為一個(gè)重要標(biāo)志。此前，包括河南、廣東、廣西、遼寧、安徽、山東、陜西等在內(nèi)，全國超4成地區(qū)均將“市市通高鐵”提上議程。截至目前，福建、安徽、江蘇三省均已實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

目前，長三角地區(qū)已形成全國最為密集完善的高鐵網(wǎng)。城市軌道交通方面，長三角也表現(xiàn)突出。在四大城市群當(dāng)中，長三角開設(shè)地鐵的城市數(shù)量最多，也是獲準(zhǔn)修建城市軌道交通最多的城市群，上海、南京、無錫、杭州、蘇州、寧波、合肥等都已開通地鐵。

此外，得益于長三角一體化戰(zhàn)略和數(shù)字手段的支持，長三角地鐵“通票”已實(shí)現(xiàn)上海、杭州、寧波、溫州、合肥、南京、蘇州、無錫、徐州、常州10個(gè)城市全覆蓋。

城市梯隊(duì)方面，根據(jù)《中國城市軌道交通2018年度統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告》，北京全年累計(jì)完成客運(yùn)量以38.5億人次位居第一，其次是上海、廣州、深圳。四大一線城市的客運(yùn)量占到全國總客運(yùn)量的58%。

近年來，強(qiáng)二線城市的軌道交通建設(shè)也呈現(xiàn)出快速的追趕態(tài)勢。2018年，成都、南京、武漢三市累計(jì)完成客運(yùn)量均突破10億人次，其中成都11.6億人次、南京11.2億人次、武漢10.5億人次。

新基建不能脫離城市群

后疫情、新基建、城市群，如何理解三者之間的聯(lián)系？

毫無疑問，大城市群仍舊是當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)增長的重要抓手。

2019年8月中央財(cái)經(jīng)委員會第五次會議上曾明確定調(diào)：“中心城市和城市群正在成為承載發(fā)展要素的主要空間形式；增強(qiáng)中心城市和城市群等經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢區(qū)域的經(jīng)濟(jì)和人口承載能力；要改革土地管理制度，增強(qiáng)土地管理靈活性，使優(yōu)勢地區(qū)有更大發(fā)展空間。”

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，在很長的一段時(shí)間內(nèi)，城市群和核心城市仍舊是承載發(fā)展要素的主要空間形式。人口和資本要素加速向城市群、都市圈聚集的態(tài)勢不會因疫情而改變，城市群始終是中國經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，更將成為新基建投資的重要區(qū)域。換言之，服務(wù)于城市群和區(qū)域核心城市的新基建投資與建設(shè)，將獲取更大的社會經(jīng)濟(jì)效益。

新基建時(shí)代到來，全國各地紛紛在原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，尋求最適合自身發(fā)展路徑的新基建方向。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，在此過程中，各地還應(yīng)樹立整體聯(lián)動發(fā)展的意識，建立城市群內(nèi)部和城市群之間的交流合作機(jī)制，從而打造更多的新基建跨區(qū)域發(fā)展典范。